運用状況報告(2020年6月30日)年初来パフォ:+3.12%

2020年6月30日火曜日

運用状況報告(月次)

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2020年6月30日時点での運用状況の報告です(推移グラフでは便宜上7月1日分として扱っています)。
前回分はこちらから。

運用状況の推移

運用状況の推移(日本個別銘柄)

投資元本:8,615,449(前月比+4.00% , +331,291)
評価額:9,929,350(前月比+7.23% , +669,684)
損益率:+15.25%
損益額:+1,313,901
一言コメント:前回買ったNTTも順調に含み益が増えています。明豊ファシリティがようやく値を戻しつつあり、順調に含み益が回復してきています。ネオモバ投資分の銘柄はいつもどおり非公開となっております。

運用状況の推移(つみたてNISAでの投資信託)

対象ファンド【eMAXIS Slim 先進国株式インデックス】2019年5月~開始
投資元本:466,662
評価額:463,696
損益率:-0.64%
損益額:-2,966
一言コメント:なし

運用状況の推移(課税枠での投資信託)

対象ファンド【eMAXIS Slim 先進国株式インデックス】 2019年6月~開始
投資元本:830,013
評価額:832,581
損益率:+0.31%
損益額:+2,568
一言コメント:なし

運用状況の推移(保有現金)

保有現金:13,974,566(前月比+4.52%, +604,615)
一言コメント:ボーナスが振り込まれたので、大きく現金が増えています。ありがてぇありがてぇ。

運用状況の推移(金融資産の合計(総資産))

総資産:25,200,193(前月比+5.72% , +1,364,011)
一言コメント:株価上昇とボーナス入金により、資産が結構増えています。ありがてぇありがてぇ。

総評

ポートフォリオは地味ながらも着実に成長してきています。その結果、コロナショック後の回復を果たし、無事に年初来パフォがプラスとなりました。コロナショックを怖がらずにガツガツ買い増したおかげです。

主力の明豊ファシリティは10年後、20年後の成長を楽しみにして、ひたすらBuy&Holdを繰り返しています。ゆっくりと成長していってくれ~!

私事ですが、来年3月で公務員を卒業しようと思っています。理由はいろいろありますが、一言で言うと妻のためです。それなりの資産のおかげで当面の生活の心配はなく、差し迫った不安はないため、焦らず次の仕事を探そうと思っています。

今回も参考までに、リスク資産(つみたてNISA、投資信託、日本個別銘柄)の評価額の推移状況をひとつのグラフにまとめてみました。


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