運用状況報告(2021年2月27日)年初来パフォ:-2.36%

2021年2月27日土曜日

運用状況報告(月次)

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2021年2月27日時点での運用状況の報告です(なお、掲載しているグラフは作成の都合上、2021年3月1日時点のデータとして記載しています。)。
前回分はこちらから。

運用状況の推移

運用状況の推移(日本個別銘柄)

投資元本:13,309,043(前月比+7.32% , +907,200)
評価額:15,286,983(前月比+5.02% , +730,240)
損益率:+14.86%
損益額:+1,977,940
一言コメント:明豊ファシリティをやや買い増し。2万株達成したらもう買わないと言ってましたが、決算後の急騰からダダ下がりするので買ってました。

 運用状況の推移(つみたてNISAでの投資信託)

対象ファンド【eMAXIS Slim 先進国株式インデックス】2019年5月~開始
投資元本:1,033,326
評価額:1,240,012
損益率:+20.00%
損益額:+206,686
一言コメント:今回も妻の分だけの投資元本増額となります。私の分のつみたてNISAをマネックス証券→楽天証券に移行したため。来月からまた二人分の積立に戻ります。

運用状況の推移(課税枠での投資信託)

対象ファンド【eMAXIS Slim 先進国株式インデックス】 2019年6月~開始
投資元本:1,230,000
評価額:1,510,816
損益率:+22.83%
損益額:+280,816
一言コメント:なし

運用状況の推移(保有現金)

保有現金:9,074,176(前月比-8.97%, -894,341)
一言コメント:明豊ファシリティの買い増しを行ったため、現金が減っています。

運用状況の推移(金融資産の合計(総資産))

総資産:27,111,987(前月比+0.03% , +9,462)
一言コメント:先月よりはギリギリプラス。日々の減っている印象よりは減っていなかったなという感じです。


総評

主力の明豊ファシリティは3Q決算は好調でしたがなぜかダラダラと下げています。本決算出るまでは大した材料もないし、ひたすら傍観ですね。

最近は気候変動のせいか私自身の体力気力が落ちてきており、あまり大したことはツイートできていませんが、まあよければTwitterも見てやってください。

今回も参考までに、リスク資産(つみたてNISA、投資信託、日本個別銘柄)の評価額の推移状況をひとつのグラフにまとめてみました。

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